Заказы и статусы
Заказ-наряд от «Нового» до «Закрытого», отмена, услуги в заказе и кто что может.
Заказ-наряд — основной документ работы. В нём клиент, автомобиль, филиал, исполнитель, услуги с ценами, фотографии, формы приёмки и выдачи, PDF-документы и рекомендации.
Создать заказ
Нажмите «Новый заказ», выберите клиента и автомобиль (можно без него — прикрепите позже), филиал и исполнителя, добавьте услуги. Онлайн-записи создают заказы сами, сразу в статусе «Подтверждён».
Статусы
Заказ проходит семь шагов, они показаны в карточке заказа полосой:
- Новый
- Подтверждён
- Автомобиль принят — с этого момента можно заполнить форму приёмки и выпустить акт приёмки.
- В работе
- Готов — открываются заказ-наряд и счёт в PDF, форма выдачи.
- Выдан клиенту — можно выпустить акт выдачи.
- Закрыт — заказ становится только для чтения; клиенту уходит письмо с приглашением оставить отзыв.
Кнопка «Перевести в «…»» ведёт на следующий шаг. Рядом — «Вернуть в «…»»: статус откатывается на один шаг назад, с подтверждением, где названы оба статуса. Это отмена шага, а не отмена заказа.
Откат недоступен из «Закрыт» и «Отменён»: закрытие уже записало работу в историю автомобиля и отправило клиенту письма — флаг статуса их не вернёт. Откатить шаг может тот, кому этот шаг был доступен: мастер отменяет свои «Автомобиль принят», «В работе» и «Готов», выдачу клиенту откатывает менеджер.
Отменённый заказ
Отдельный статус «Отменён» доступен только из «Новый» и «Подтверждён» (менеджер и владелец). Из «Автомобиль принят» и дальше отмены нет — работа уже начата. Отменённый заказ не считается активным, не пишет историю автомобиля и не порождает писем. Отмена онлайн-записи отменяет её заказ автоматически.
Услуги в заказе
Строки заказа — услуги из вашего прайса с количеством; сумма считается сама. Цена и название запоминаются в момент добавления: подорожание прайса старые заказы не переписывает.
Кнопка «Своя позиция» добавляет разовую работу, которой в прайсе нет: название, цена, длительность и количество вводятся прямо в заказе и живут только в нём. Это для индивидуальных заказов — работу, которую вы продаёте второй раз, лучше завести в прайсе, где у неё будет одна цена для всех.
Если услуга позже удалена из прайса, её строка в старых заказах остаётся и при редактировании открывается как разовая — с тем же названием, ценой и длительностью, с какими была записана.
Кто что может
- Владелец и менеджер — видят все заказы, создают, редактируют, отменяют.
- Мастер — видит только заказы, где он исполнитель («Мои заказы»), меняет статус, добавляет фотографии, комментарии и рекомендации.