Клиенты и автомобили

Карточка клиента, язык общения, добавление автомобиля и поиск по базе.

В Pitly главная сущность — автомобиль: история обслуживания привязана к нему, а клиент — его владелец. Поэтому у каждого автомобиля есть клиент, а у клиента — список автомобилей.

Клиент

Нажмите «Добавить клиента» и заполните:

Имя, телефон, email — email нужен для писем и входа в кабинет клиента.
Язык общения — на нём уходят письма и формируются PDF. Это не язык интерфейса сотрудника.
Комментарии — то, что клиент сообщил о себе.
Внутренние заметки — видны только сотрудникам.

В карточке клиента — его автомобили, история заказов и блок «Персональные данные» (согласие, копия данных, удаление — см. Данные и GDPR).

Карточка клиента: контакты, язык общения, автомобили и персональные данные — Карточка клиента.

Автомобиль

«Добавить автомобиль» в карточке клиента или в разделе «Автомобили»: клиент (поиск по имени), марка, модель, поколение, год, цвет, гос. номер, VIN (17 символов, без I, O и Q), пробег. Обязательны только марка и модель — остальное можно дописать после приёмки.

Список автомобилей с поиском по марке, модели, номеру или VIN — Автомобили: поиск по марке, модели, номеру или VIN.

Удаление

Клиента с автомобилями удалить нельзя — сначала удалите или переназначьте их. Удаление автомобиля стирает его историю. Для запроса клиента «удалите мои данные» есть отдельная процедура — Удаление данных.